中美洲自由貿易協定產品網

Central America FTA Product Center

尼加拉瓜投資環境及商機
基本經貿資料
人口 638萬人 (2017)
面積 13萬688平方公里
國內生產毛額 138億1,420美元 (2017)
平均國民所得 2,160.6美金 (2017)
經濟成長率 4.9% (2017)
失業率 3.7% (2017)
進口值 60億9,230萬美元,不含免稅出口區16億4,390萬美元 (2017)
出口值 25億4,830萬美元,不含免稅出口區26億3,810萬美元 (2017)
主要進口項目 醫藥製劑、汽油、原油、載貨用機動車輛、無線通訊器具、發電機零件、殺蟲劑、殺菌劑及除草劑、塑膠製包裝用品、其他食物調製品、麵包(2017)
主要出口項目 咖啡、黃金、冷凍牛肉、冷藏牛肉、蔗糖、起司、花生、蝦及龍蝦、菜豆、濃縮及調味乳(2017)
主要進口來源 美國、中國大陸、墨西哥、哥斯大黎加、瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、巴西、日本、印度(2017)
主要出口市場 美國、薩爾瓦多、哥斯大黎加、委內瑞拉、瓜地馬拉、墨西哥、中華民國、英國、宏都拉斯、德國(2017)
主要經貿情勢
經濟現況及展望

1. 經濟持續成長,有助創造就業及改善貧窮:受惠於國際市場需求暢旺及尼國氣候良好,尼國農牧產品產量提升,加以僑匯匯入及觀光興盛,帶動尼國民間消費及整體經濟穩定成長。尼國央行表示 2017 年 GDP 規模擴張至 138 億 1,420 萬美元,經濟成長率為 4.9%,每人平均所得2,160.6 美元。

2. 農、牧、漁業復甦,製造業及服務業亦成長:2017 年尼國經濟結構以農林漁牧業、製造業及商業為主,分占尼國 GDP 之17.16%、15.22%及 12.07%。在成長率方面,受惠於氣候良好及國際需求熱絡,2017 年尼國各產業以畜牧業成長 9.8%最高,農業及漁業暨養殖業分別成長 10%表現亦不俗,製造業則亦受惠國際需求成長 5.2%,另因內需上升、僑匯匯入及觀光興盛使旅館餐飲業、金融業及商業分別成長 7%、6.7%及4.1%,各方面經濟穩定成長。

3. 貧富不均仍屬嚴重:尼國存在著嚴重的貧富不均現象,大部分家庭所從事之工作皆不穩定且非正式工作,而低收入家庭又因多產而食指浩繁,平均所得極低。依據尼國央行統計,儘管近年來在政府努力下已有改善,2016 年尼國仍有 6.9%的人口屬極度貧窮(年所得未滿 384 美元),24.9%人口屬貧窮(年所得未滿 625 美元)。

4. 僑匯收入漸居經濟要角:2017 年尼國國民自海外匯回之僑匯收入續創新高,達13 億9,080 萬美元,年成長10.2%,占尼國GDP 比率突破 10%,為尼國主要外匯來源之一。主要僑匯來源包括美國(7 億 6,920 萬美元)、哥斯大黎加(2 億 7,770 萬美元)、西班牙(1 億 4,020 萬美元)、巴拿馬(8,180 萬美元)等國家。

5. 通貨膨脹受國際影響逐漸增加:依據尼國央行統計,受惠於國際物價平穩及對外匯率穩定等因素,尼國 2017 年前 3 季通貨膨脹率僅 2.7%,然因第 4 季因氣候影響糧食生產,該季農業部門通膨率跳升至 8.68%,爰 2017 年尼國通貨膨脹率為5.68% 。在各分項中,住宅暨水電燃氣(10.63%) 、教育(9.01%)、醫療(6.92%)、通訊(6.54%)、運輸(6.37%)、菸酒(5.99%)及食品飲料(5.67%)成長較多,僅衣著(2.77%)、餐廳旅館(3.48%)成長較小,加以尼國前述消費品多半為進口,顯示隨著國際經濟溫和復甦,所帶來之通貨膨脹已影響尼國民眾。

6. 政府債務逐漸擴大:尼國央行統計,2017 年底尼國政府債務為 64 億 8,670 萬美元,較 2016 年底之 59 億 3,050 萬美元大幅成長 9.38%,占尼國國內生產毛額(GDP)比率亦自 45%升至47%。前開政府債務中對內債務為 9 億 4,060 萬美元,對外債務部分則為 55 億 4,610 萬美元,包括對外國政府雙邊債務為17 億3,150 萬美元、對國際組織債務37 億7,540 萬美元及對私人債務 3,910 萬美元,各項債務均告上升。

7. 尼國未來經濟持穩:國際貨幣基金(IMF)於 2018 年 2 月派員至尼評估,肯定在拉丁美洲各國中,尼國經濟表現甚佳,預期2018 年在公共建設帶動內需及對美國出口提升下,尼國經濟成長率可達 4.7%。國際三大信用評等機構標準普爾(Standard & Poor’s)、穆迪(Moody’s)及惠譽(Fitch) 分別於 2017 年7 月、8月及 2018 年 2 月維持尼加拉瓜主權債券信用「B+」、「B2」及「B+」評等,穆迪並將展望自「穩定」提升至「正向」(其他兩家維持「穩定」)。

重要經貿政策

1. 尼政府公布 2018 年經濟發展計畫:尼國投資促進局(PRONicaragua)於 2018 年 1 月 8 日公布「2018 年發展計畫」,計畫持續爭取農企業、基礎建設、觀光、能源及礦業之投資,提升出口附加價值,發揮尼國加勒比海岸潛力,以發展尼國經濟及減少貧困人口。尼國政府將推動對尼國中部太平洋海灘之觀光開發,加勒比海岸則運用公私夥伴關係法(Ley de Asociaciones Público Privada)推動觀光及基礎建設,亦持續推動免稅出口區(Zona Franca)製造業、農企業、外包服務業、拋棄式醫材及紡織成衣業之投資,尤以推動客服中心(Call Center)及軟體設計業以提高產業附加價值。另尼政府亦持續推動礦業投資以運用富藏的天然資源,以及推動再生能源業投資以改變能源供給比率,兩種產業投資均可帶給附近區域利益及基礎建設發展。

2. 民眾抗議社會保險改革方案:尼政府於 2018 年 4 月 18 日修訂尼國社會保險法細則,自 7 月 1 日起逐年調高社會保險之雇主、勞工及政府保險費分攤比率,在大部分勞資方使用之「整合保險制度(Régimen Integral)」下,雇主分攤比率將自19%調升至 21%,並於 2020 年調至 22.5%,勞工分攤比率亦將自6.25%調升至7%,另同時修訂退休給付制度,包括調降基本退休給付率及最高退休給付率,並徵收退休人員退休給付之 5%以作為醫療保險費等。因改革方案損害企業、勞工及退休民眾之利益,抗議民眾群聚尼京市中心,並與支持執政黨群眾及鎮暴警察發生衝突,致使多人傷亡。4 月 19 日抗議活動亦曼延至全國各地。尼國民間企業最高委員會(COSEP)鑒於本案將增加失業、非正規就業,減少消費、投資及競爭力,且無法保障 INSS 財務之健全,爰反對改革方案,強調 INSS 破壞勞資官三方對話模式。

3. 美國國會續推動對尼加拉瓜制裁法案:美國眾議院於2016年9 月 21 日通過尼國融資條件法案(Nicaraguan Investment Conditionality Act of 2016, NICA Act),旨在美國應於各國際組織運用其投票權及影響力,使尼加拉瓜政府無法獲得國際組織貸款,後因國會會期結束未獲參院通過。然而,2017 年4 月參眾兩院議員再次提案,並於 10 月 3 日獲眾院通過,雖尼政府稱不會影響經濟,然而 IMF 及穆迪信評均擔憂法案可能造成之經濟影響。鑒於美國僅在 IMF 具否決權,在美洲開發銀行(IDB)則不具否決權,更非中美洲經濟整合銀行(CABEI)會員國,而尼國近年因經濟穩定成長,貸款主要來源已漸轉移至IDB及CABEI,研判旨揭法案通過後對尼國總體經濟影響應屬有限。

4. 推動公私部門夥伴法及 2017-2021 年強化投資發展政策暨計畫:為因應NICA Act,尼國政府除斥為干預主權外,並立即推動國會通過公私部門夥伴法(APP),使企業界得依法參與政府基礎建設及公共服務。又尼政府公布 2017-2021 年強化投資發展政策暨計畫,擘畫未來 5 年尼政府擬推動之經濟發展政策以及近 52 億 3,000 萬美元之 33 項投資計畫,包括基礎建設、能源及機場擴建等諸多項目,歡迎各國及企業提供融資。

5. 韓國與尼加拉瓜等中美洲國家簽署自由貿易協定:尼國等中美洲國家與韓國 2018 年 2 月 21 日簽署「韓國與中美洲六國自由貿易協定」,待國會通過後生效。尼國出口韓國之咖啡、粗糖及甘蔗酒,及韓國出口尼國之農業肥料、鋼鐵等建材將立即享免稅待遇。至尼國出口之牛肉、白蝦、精糖、花生、韓國出口之汽車、輪胎等產品則將逐漸調降稅率。

6. 推動「零飢餓」政策以消滅貧窮:尼國政府為消滅貧窮,促進國家社會發展,分別對鄉村及城鎮人民推動「零飢餓」(Hambre Cero)及「微額低利貸款」(Usura Cero)計畫,發展農業、畜牧業及微型企業創業及經營,並配合分送民生物資,積極消滅貧窮人口,估計嘉惠 15 萬個家庭及 100 萬以上人口。

7. 循例調高最低工資:尼國政府自 2007 年起逐年調高最低工資,2018 年初因資方及勞方各建議調升最低工資 10.4%及12%,雙方未如過去數年於 2 月底前達成共識,爰尼國勞工部逕行宣布調高最低工資,一般企業於 2018 年 3 月 1 日及 9月 1 日起分別調升 5.2%,合計調升 10.4%,免稅出口區企業則依 2017 年勞資共識於2018 年至2022 年每年 1 月1 日調升8.25%。

8. 修訂免稅出口區相關法規:2015 年 10 月 8 日尼國國會正式通過第917 號法律「免稅出口區法」,取代1991 年「加工出口區條例」。其中免稅區進駐企業除續維持 10 年免稅、10年減收六成所得稅外,完全免稅期間並得經國家免稅區委員會同意延長相同期間 1 次。另外也依實際需求開放產品加工以外產業,以圖吸引更多外資進駐,提升免稅出口區加值能力。

9. 與委內瑞拉合作榮景不再:尼加拉瓜於2007 年1月正式加入由委內瑞拉及古巴倡議之「美洲玻利瓦聯盟」(ALBA)後,委國提供原油予尼國,估計 50%之購油費用轉為 25 年期貸款,用以挹注災難救助、擴大社會福利及各項緊急需求,另50%購買尼國牛肉、紅豆、咖啡、牲口等輸回委國。然而,隨委國前總統 Hugo Chávez 於2013 年 3 月逝世,及石油國際價格下跌,委國經濟嚴重衰退,國際貨幣基金(IMF)估計委國 2016 年至 2018 年經濟成長率分別為-16.46%、-12%及6%,物價膨脹率則惡化為 254%、652%及 2,349%,故委國提供尼國之援助(不含外人直接投資,絕大部分為前述石油款)已自2010年至2014年間每年5億美元大幅衰退至2017 年上半年之 2,110 萬美元。鑒於尼國當前經濟引擎係以農牧產品出口、僑匯及觀光收入為主,加上委國外匯不足,2018 年1 月至 3 月尼國輸委僅為象徵性之 100 美元,較 2017 年同期之 5,249 萬美元完全無法相比,爰尼委間政治連結已遠大於經貿關係。

10. 兩洋大運河計畫停滯,信威集團插旗電信業:尼國總統Daniel Ortega 於2012 年2 月提出「尼加拉瓜兩洋大運河興建計劃」,嗣於2013 年6月與中國大陸信威集團旗下香港尼加拉瓜投資開發公司(HKND)簽署兩洋運河授權及營運架構協議,惟因發生群眾抗爭及警方鎮壓,且籌資不順,迄今尚未實質開工。然而,信威集團旗下之 Cootel 電信公司已順利於尼國開臺,且發展迅速,訊號已覆蓋尼國半數人口所在地區,顯示該集團藉運河計畫與尼政府建立關係,以取得尼國電信業市場。

主要產業概況及未來發展策略

1. 尼國產業結構方面,2016 年農林漁牧業約占GDP 之17.16%、礦業及製造業約 17.74%、建築業、商業及服務業約 65.10%。

2. 農業方面,2017 年尼國出口主要項目為咖啡 5 億 1,220 萬美元、牛肉 5 億 767 萬美元、蔗糖 1 億 7,442 萬美元及花生 1 億1,398 萬美元,咖啡、蔗糖及花生均因氣候良好而產量大增。

3. 製造業以免稅出口區為主,2017 年免稅出口區外銷金額達26億3,810 萬美元,其中包括成衣及汽車配線等項目,亦有電話客服中心等服務業出口。另區外則以起司 1 億 1,729 萬美元較為重要,其餘食品、飲料、食用油、皮革、木材、塑膠、水泥等輕工業等產業則供應國內消費使用。

4. 服務業方面,2017 年因內需上升、僑匯匯入及觀光興盛使旅館餐飲業、金融業及商業分別成長7%、6.7%及4.1%,家電及手機等消費財銷售暢旺,金融業放款總額超過存款總額。

5. 依據尼國出口作業中心統計,尼國 2018 年 1 月至 3 月出口值為 7 億 5,880 萬美元(不含免稅出口區),較 2017 年同期之 7 億6,055 萬美元微減 0.2%。儘管重要出口市場委內瑞拉幾乎停止自尼進口,惟尼國對最大市場美國成長達 4.5%,對英國、德國等歐洲國家亦大幅成長 79.7%及 52.3%,中國大陸更因蔗糖出口大增遽然躍為尼國第 2 大出口市場,在國際農牧漁產品需求高漲下,尼國 2018 年出口表現預期將維持佳績。

洽簽自由貿易協定概況

1. 已簽署:中華民國(台灣)、美國與中美洲暨多明尼加FTA(CAFTA-DR)、中美洲五國經濟整合(尼加拉瓜、瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、哥斯大黎加)、中美洲5國與巴拿馬、中美洲5國與智利(尼智FTA於2012年10月19日生效)、中美洲5國與墨西哥(Unique FTA,2012年9月1日生效)、哥倫比亞(AAP)、委內瑞拉(AAP)、古巴(AAP)、厄瓜多(AAP)、發展中國家全球貿易優惠制(GSTP,部分優惠關稅協定)、歐盟貿易夥伴協定(2013年8月1日實施生效)、中美洲五國(含巴拿馬,不含瓜地馬拉)-韓國(已簽署待生效)。

2. 談判中:中美洲4國- 巴拿馬與加勒比海共同市場、中美洲4國 - 加拿大、美洲人民玻利瓦聯盟(ALBA)貿易協定、拉丁美洲統合協會(ALADI)。

3. 研議中:TPP(因美國未加入暫停研議)、秘魯、日本

4. 台尼自由貿易協定:於2008年1月1日正式生效後,尼國對我產品約有3,374項(占51.1%)立即免關稅待遇。我國也對尼國提供5,797項(占65.6%)貨品立即撤除關稅;15年後將有97.3%完全開放給尼國產品自由進入我國市場,相對地尼國也將有95.1%完全開放給我國產品自由進入。

台尼雙邊經貿關係
我國出口值

5,300 萬美元(2013 年↑14.85%)
4,827 萬美元(2014 年↓8.93%)
3,330 萬美元(2015 年↓31.01%)
2,301 萬美元(2016 年↓30.90%)
2,229 萬美元(2017 年↓3.14%)

我國進口值 6,767 萬美元(2013 年↑30.00%)
8,266 萬美元(2014 年↑22.15%)
8,812 萬美元(2015 年↑6.60%)
8,253 萬美元(2016 年↓6.34%)
1 億2,443 萬美元(2017 年↑50.76%)
臺尼貿易總值

1 億2,067 萬美元(2013 年↑22.88%)
1 億3,093 萬美元(2014 年↑8.50%)
1 億2,142 萬美元(2015 年↓7.26%)
1 億 554 萬美元(2016 年↓13.08%)
1 億4,672 萬美元(2017 年↑39.01%)

我主要出口項目 含聚酯加工絲梭織物、聚胺基甲酸乙酯紡織物、其他尼龍梭織物 含糖飲料、縫紉機零件、石蠟、農產品乾燥機、記憶卡、合成纖維針織品、爐用燃燒器
我主要進口項目 白蝦、冷凍牛肉、粗糖、精糖、咖啡生豆、龍蝦、冷凍牛雜、冷凍海參、鋼鐵廢料、冷凍牛肚
我對尼投資 依據經濟部投審會資料,截至 2018 年3 月我國累計赴尼投資 31件 1 億 4,502 萬美元。
旅尼臺商概分為以下三部分:
1. 鼎大、中國今一及如興3大廠於免稅出口區,業務為製造成衣輸往美國。
2. 新光集團、老爺酒店及互助營造投資之尼加東方公司,業務為營運飯店、購物賣場及會議中心。
3. 其餘中小企業營運餐飲、食品進口、藥品進口、汽車零配件進口、組裝、電子零配件進口、中文教學等項目。
尼對我投資 依據經濟部投審會資料,截至2018 年3月尼國累計對我投資1 件1,000 美元。
重要官方會議

「第 1 屆中華民國與尼加拉瓜自由貿易協定執行委員會會議」: 2011 年 6 月由尼工商部長Orlando Solórzano 與我經濟部施顏祥部長在臺召開,雙方就尼國輸臺蔗糖配額、一般爭端解決仲裁人、金融服務爭端解決仲裁人、網路金鑰基礎建設、智慧財產權及農業加工產業技術等多項合作議題達成具體協議。
「第 2 屆中華民國與尼加拉瓜自由貿易協定執行委員會會議」:2017 年 11 月由尼工商部外貿司長 Cristian Martinez 與我貿易局楊珍妮局長在臺召開,雙方同意調增尼國蔗糖輸臺配額、免除尼國輸臺牛胃、腸及膀胱,及我國輸尼印刷紙標籤、橡塑膠鞋及金屬家具關稅。

重要民間會議

「「第 4 屆臺尼經濟合作聯席會議」:我中華民國國際經濟合作協會籌組經貿投資訪問團,於 2016 年 8 月 31 日至 9 月 3 日組團來尼與尼加拉瓜民間企業最高委員會(COSEP)召開會議,並與臺尼企業商會(CETAINIC)簽署合作協議。

雙邊經貿協定 1. 中華民國與尼加拉瓜共和國中小企業技術協助協定(1995.03 簽署)
2. 中華民國與尼加拉瓜共和國為促進觀光、經貿、投資及人文交流之入出境互惠便利協定(1997.08 簽署)
3. 中華民國與尼加拉瓜共和國發展及保護智慧財產權協定(2003.03 簽署)
4. 中華民國與尼加拉瓜共和國自由貿易協定(2006.06.16 簽署 /2008.1.1 生效)
5. 中華民國與尼加拉瓜共和國自由貿易協定第 10 章(投資)修正議定書(2008.5.9 簽署)
6. 中華民國與尼加拉瓜共和國技術合作框架協定(2014.10 簽署 /2015.2 生效)
7. 中華民國與尼加拉瓜共和國政府間航空服務協定(2016.3.16 簽署並生效)
top