中美洲自由貿易協定產品網

Central America FTA Product Center

中美洲投資環境及商機
基本經貿資料
人口 631萬人 (2016)
面積 13萬688平方公里
國內生產毛額 131億9,300萬美元 (2016)
平均國民所得 2,084.9美金 (2016)
經濟成長率 4.7% (2016)
失業率 6.9% (2016)
進口值 58億2,748萬美元,不含免稅出口區21億529萬美元 (2016)
出口值 23億280萬美元,不含免稅出口區24億7,904萬美元 (2016)
主要進口項目 醫藥製劑(15.8%)、石油原油(8.3%)、載貨用機動車輛(7.3%)、柴油(7.5%)、手機及通訊器材(6.8%)、小客車(6%)、汽油(5.7%)、鈔票(4.3%)、殺蟲劑(4.2%)、食用油(4%)
主要出口項目 牛肉(20.6%)、咖啡(19.7%)、黃金(18.1%)、海鮮(9.3%)、起司(5.6%)、花生(5.3%)、蔗糖(5.1%)、紅豆(3.1%)、奶粉(1.5%)、水果(1.5%)
主要進口來源 美國(22.3%)、中國大陸(17%)、墨西哥(11.7%)、哥斯大黎加(9.1%)、瓜地馬拉(7.9%)、薩爾瓦多(5.4%)、宏都拉斯(3.3%)、荷屬安地斯群島(3.1%)、印度(2.9%)、巴西(2.7%)
主要出口市場 美國(45.7%)、薩爾瓦多(12.1%)、哥斯大黎加(6.5%)、委內瑞拉(5.5%)、瓜地馬拉(4.3%)、墨西哥(3.4%)、宏都拉斯(3.3%)、中華民國(2.7%)、英國(2.3%)、巴拿馬(1.9%)
主要經貿情勢
經濟現況及展望

1. 經濟持續成長,有助創造就業及改善貧窮:
受惠於美國及中美洲主要出口市場成長,及尼國國內景氣良好,建築、交通等基礎建設及住宅、商辦、觀光等大型投資擴增,帶動尼國經濟穩定成長。尼國央行公佈2016年GDP規模擴張至132億3,010萬美元,平均國民所得突破2,000美元,整體經濟成長率為4.7%。

2. 農林漁牧業、製造業及商業為最主要產業,惟建築業、金融業及商業成長較快:
2015年尼國經濟結構以農林漁牧業、製造業及商業為主,分占尼國GDP之15.92%、14.13%及13.23%,惟隨各項基礎建設、旅館、商辦、住宅開發,建築業年成長率高達25.4%,另內需上升及僑匯匯入亦使金融業及商業成長9.5%及7%,反而製造業衰退1.1%、礦業更因金價下跌衰退6.7%。

3. 貧富不均仍屬嚴重:
尼國存在著嚴重的貧富不均現象,大部分家庭所從事之工作皆不穩定且非正式工作,而低收入家庭又因多產而食指浩繁,平均所得極低。依據2015年3月世銀公布之研究報告,2012年尼國有37%的人口屬長期貧窮,比例在整個中南美洲中居第3高,僅次於瓜地馬拉及宏都拉斯。

4. 外匯準備高度仰賴僑匯,經濟尚稱穩定:
2016年尼國國民自海外匯回之僑匯收入連續第5年創歷史新高,達12億6,410萬美元,相當尼國GDP之9.6%,為尼國主要外匯來源之一。2015年主要僑匯來源包括美國(6億6,650萬美元)、哥斯大黎加(2億5,940萬美元)、西班牙(9,010萬美元)、巴拿馬(5,380萬美元)及墨西哥(1,700萬美元)。

5. 受惠油價下跌,通貨膨脹溫和:
據尼國央行統計,受惠於國際油價處於低檔、國內供應充裕及對外匯率穩定等因素,2016年尼國通貨膨脹率為3.13%屬平穩。2015年在各分項中,菸酒上漲10.43%最多,繼之為娛樂文化8.98%、教育8.75%、餐廳旅館7.99%,民生必需之衣著成長2.99%、水電燃氣住宿成長2.27%、食品飲料僅成長0.4%,甚至交通運輸反下跌0.29%,可見民生必需品物價溫和成長,而中上收入階層所需貨品及服務則因需求大於供給,呈現漲價情形。

6. 政府負債表面減少,實際增加:
尼國央行統計指出,2016年底尼國政府對國內及國外債務為59億3,050萬美元,占尼國國內生產毛額(GDP)比率下降至44.8%。但2015年尼國外債達104億4,590萬美元,較2014年增加3億6,840萬美元,成長3.7%。考量尼國國營石油公司與委內瑞拉共組之Albanisa公司(尼國股份49%)進口委國石油之應付帳款,並不列入尼國政府債務統計,而改以私人債務計算,2014年已快速成長占尼國GDP之32%,國際貨幣基金(IMF)業於2016年2月表示應密切注意,顯見尼國政府為選舉美化帳務,實際債務問題嚴重。

7. 尼國未來經濟持穩:
國際貨幣基金(IMF)於2016年11月派員至尼評估,肯定尼國經濟表現,在減貧有成下2016年尼國經濟成長率達4.7%。另Fitch及Moody’s等國際信評機構於2016年11月分別給予尼國主權債務「B+」及「B2」評等,展望均為穩定。

重要經貿政策

一、美國眾議院通過對尼加拉瓜制裁法案:
美國眾議院於2016年9月21日通過2016尼國投資限制法案(Nicaraguan Investment Conditionality Act of 2016, NICA Act),旨在美國應於各國際組織運用其投票權及影響力,使尼加拉瓜政府無法獲得國際組織貸款,該法案係由共和黨議員推動,雖尚未經美國參議院通過及總統簽署,惟本次美國大選共和黨占據參眾兩院多數,且美國國務院於尼國大選結束後,聲明極度關切尼國選舉瑕疵,恐未來NICA Act將獲通過。鑒於美國在國際貨幣基金(IMF)、世界銀行集團(WB)及美洲開發銀行(IDB)具實際否決權,在尼國另一主力外援─委內瑞拉資金日漸減少情形下,美國此一政策將使尼國政府財政受到極大挑戰。

二、推動公私部門夥伴法及2017-2021年強化投資發展政策暨計畫:
為因應美國眾議院通過NICA Act,尼國政府除斥為干預主權外,並立即推動國會通過公私部門夥伴法(APP),使企業界得依法參與政府基礎建設及公共服務。又尼政府公布2017-2021年強化投資發展政策暨計畫,擘畫未來5年尼政府擬推動之經濟發展政策以及近52億3,000萬美元之33項投資計畫,包括基礎建設、能源及機場擴建等諸多項目,歡迎各國及企業提供融資。

三、完成與韓國FTA談判:
韓國產業通商資源部長周亨煥(Hyunghwan JOO)於2016年11月16日在尼京與尼國工商部長Orlando Solorzano及其他中美洲五國主管貿易部、次長共同簽署「韓國與中美洲六國自由貿易協定完成談判聲明」,宣布雙方完成實質議題談判,嗣後將進行文本法律檢視、翻譯、簽署協定、提交國會審議及政府公布生效,預計於2017年6月正式簽署、該年底或2018年初生效。S部長表示,尼國出口韓國之咖啡、粗糖及甘蔗酒,及韓國出口尼國之農業肥料、鋼鐵等建材將立即享免稅待遇。至尼國出口之牛肉、韓國出口之汽車、輪胎等產品則將逐漸調降稅率,調降期介於3年、5年、7年、10年、16年及19年不等。

四、推動「零飢餓」政策以消滅貧窮:
尼國政府為消滅貧窮,促進國家社會發展,分別對鄉村及城鎮人民推動「零飢餓」(Hambre Cero)及「微額低利貸款」(Usura Cero)計畫,發展農業、畜牧業及微型企業創業及經營,並配合分送民生物資,積極消滅貧窮人口,估計嘉惠15萬個家庭及100萬以上人口。

五、循例調高最低工資及提高雇主社保費分攤比率:
尼國勞工部自2007年起年年調高最低工資,2016年經勞資雙方協調再次提高最低工資,一般企業於3月1日及9月1日起分別調昇4.5%,微中小手工藝業及微中小觀光業於3月1日及9月1日起分別調昇4%,免稅出口區企業則於3月1日起一次調昇8%。另為健全社會保險制度並照顧勞工生活,尼國政府於2013年12月公告自2014年起調高員工社會保險費(INSS)雇主負擔比例,由原先投保薪資的16%調高至17%,且於2015、2016及2017年將再調升雇主負擔比例至18%、18.5%及19%。

六、修訂免稅出口區相關法規:
2015年10月8日尼國國會正式通過第917號法律「免稅出口區法」,取代1991年「加工出口區條例」。其中免稅區使用企業所得稅除續維持10年免稅、10年減收六成外,完全免稅期間並得經國家免稅區委員會同意延長相同期間1次,另新增對本地購買貨品免稅優惠。另外也依實際需求開放產品加工以外產業,以圖吸引更多外資進駐,提升免稅出口區加值能力。

七、與委內瑞拉持續合作:
尼加拉瓜於2007年1月正式加入由委內瑞拉及古巴倡議之「美洲玻利瓦聯盟」(ALBA)後,與該聯盟會員互賴關係益趨緊密,委內瑞拉按月提供10萬桶原油交換尼國牛肉及乳製品,惟委內瑞拉前總統Hugo Chávez於2013年3月逝世並由繼任人Nicolas Maduro掌權,受石油價格下跌影響,委國經濟持續惡化,2015年通貨膨脹率高達180.9%、為世界最高,GDP衰退5.7%,醫療用品及民生必需品匱乏。委國在野黨已檢討對尼援贈,而尼國債信尚屬薄弱,委國停止援贈當使尼國經濟受到嚴重影響。

八、兩洋大運河計畫停滯,信威集團插旗電信業:
尼國總統Daniel Ortega於2012年2月提出「尼加拉瓜兩洋大運河興建計劃」,嗣於2013年6月與中國大陸信威集團旗下香港尼加拉瓜投資開發公司(HKND)簽署兩洋運河授權及營運架構協議,惟因發生群眾抗爭及警方鎮壓,且籌資不順,迄今尚未實質開工。然而,信威集團旗下之Cootel電信公司已順利於尼國開臺,且發展迅速,訊號已覆蓋尼國半數人口所在地區,顯示該集團藉運河計畫與尼政府建立關係,以取得尼國電信業市場。

主要產業概況

1. 尼國產業結構中,農牧漁林業約占GDP 之18.8%、礦業及製造業約26.9%、商業及服務業約54.3%。農牧漁業主要出口牛肉、咖啡、蔗糖、紅豆、養殖蝦、龍蝦等。

2. 農業方面,2015年尼國重要出口產品為牛肉4億5,430萬美元,續居尼國第1大出口產品。咖啡3億9,230萬美元,居第2大出口產品。蔗糖1億5,300萬美元,居第5大出口產品。礦業部分,2015年尼國出口8,582公斤黃金,衰退10%,出口金額3億1,790萬美元,較2014年3億8,580萬美元大減17.6%,惟仍居尼國第3大外銷項目,為外銷創匯重要來源。

3. 製造業以免稅出口區為主,2015年免稅出口區外銷金額達24億7,520萬美元,其中包括成衣15億2,550萬美元、汽車配線5億7,260萬美元等項目,亦有電話客服中心等服務業出口。另區外則以乳製品出口2億1,820萬美元較為重要,其餘食品、飲料、食用油、皮革、木材、塑膠、水泥等輕工業等產業則供應國內消費使用。

4. 服務業方面,2015年以營建業成長25%最佳,繼之為金融業9.5%及商業7%,受惠油價下跌,及僑匯達11億9,340萬美元新高,使民間消費能力上升,房屋建案大量推出、家電、手機等消費財亦銷售暢旺。

5. 受國際經濟不振影響,2016年前3季尼國出口表現不佳,尼國政府為選舉考量,大量投資公共建設,民間亦有多項重要建案刻正施工中,尼國經濟以營建業及僑匯為其引擎,帶動民間消費,維持經濟成長動能。

洽簽自由貿易協定概況

1. 已簽署:中華民國(台灣)、美國與中美洲暨多明尼加FTA(CAFTA-DR)、中美洲5國與巴拿馬、中美洲5國與智利(尼智FTA於2012年10月19日生效)、中美洲5國與墨西哥(Unique FTA,2012年9月1日生效)、哥倫比亞(AAP)、委內瑞拉(AAP)、古巴(AAP)、厄瓜多(AAP尚未生效)、發展中國家全球貿易優惠制(GSTP,部分優惠關稅協定)、歐盟貿易夥伴協定(2013年8月1日實施生效)。

2. 談判中:韓國與中美洲6國自由貿易協定(於2016年11月完成談判)、中美洲4國- 巴拿馬與加勒比海共同市場、中美洲4國 - 加拿大、美洲人民玻利瓦聯盟(ALBA)貿易協定、拉丁美洲統合協會(ALADI)。

3. 台尼自由貿易協定:於2008年1月1日正式生效後,尼國對我產品約有3,374項(占51.1%)立即免關稅待遇。我國也對尼國提供5,797項(占65.6%)貨品立即撤除關稅;15年後將有97.3%完全開放給尼國產品自由進入我國市場,相對地尼國也將有95.1%完全開放給我國產品自由進入。

台尼雙邊經貿關係
我國出口值 4,615萬美元(2012年↑34.33%)
5,300萬美元(2013年↑14.85%)
4,827萬美元(2014年↓8.93%)
3,330萬美元(2015年↓31.01%)
2,301萬美元(2016年↓30.9%)
我國進口值 5,205萬美元(2012年↓2.94%)
6,767萬美元(2013年↑30.00%)
8,266萬美元(2014年↑22.15%)
8,812萬美元(2015年↑6.60%)
8,253萬美元(2016年↓6.34%)
我主要出口項目 含聚酯加工絲染色梭織物、聚胺基甲酸乙酯紡織物、合成纖維製染色針織品、塑膠拉鍊、聚丙烯、無線通訊器具、非揮發性儲存裝置(隨身碟及記憶卡)、人纖與棉混製梭織物、含糖飲料、其他化學品、 新橡膠氣胎、紙或紙板標籤、其他儲存單元、塑膠製鈕釦、醫藥製劑、塑膠製自粘性板、工業用紡織產品、縫紉機零件、含尼龍其他染色梭織物
我主要進口項目 養殖蝦、冷凍牛肉、咖啡、精糖、龍蝦、粗糖、海參、牛雜、甘蔗糖蜜、鋼鐵廢料
我對尼投資 依據我駐尼加拉瓜大使館經濟參事處統計,截至2016年11月底止,我商累計投資件數39件,累計投資金額達1億3,278萬美元,創造約7,794人之就業機會
尼對我投資
重要官方會議

「第1屆中華民國與尼加拉瓜自由貿易協定執行委員會會議」:2011年6月由尼加拉瓜工商部長Orlando Solórzano率團赴臺召開會議,臺尼雙方就尼國輸臺蔗糖配額、一般爭端解決仲裁委員、金融服務爭端解決仲裁人、網路金鑰基礎建設(PKI)、智慧財產權及農業加工產業技術等多項合作議題達成具體協議。

重要民間會議

「第4屆臺尼經濟合作聯席會議」:我中華民國國際經濟合作協會籌組經貿投資訪問團,於2016年8月31日至9月3日組團來尼與尼加拉瓜民間企業最高委員會(COSEP)召開會議,並與臺尼企業商會(CETAINIC)簽署合作協議。

雙邊經貿協定 1. 中華民國與尼加拉瓜共和國中小企業技術協助協定(1995.03簽署)
2. 中華民國與尼加拉瓜共和國為促進觀光、經貿、投資及人文交流之入出境互惠便利協定(1997.08簽署)
3. 中華民國與尼加拉瓜共和國發展及保護智慧財產權協定(2003.03簽署)
4. 中華民國與尼加拉瓜共和國自由貿易協定(2006.06.16簽署/2008.1.1生效)
5. 中華民國與尼加拉瓜共和國自由貿易協定第10章(投資)修正議定書(2008.5.9簽署)
6. 中華民國與尼加拉瓜共和國技術合作框架協定(2014.10簽署/2015.2生效)
7. 中華民國與尼加拉瓜共和國政府間航空服務協定(2016.3.21簽署)
top