中美洲自由貿易協定產品網

Central America FTA Product Center

尼加拉瓜投資環境及商機
基本經貿資料
人口 639萬人 (2018年2月)
面積 13萬688平方公里
國內生產毛額 131億1,790萬美元 (2018)
平均國民所得 2,028.2美元 (2018)
經濟成長率 -3.8% (2018年)
失業率 6.2% (2018年)
進口值 51億9,960萬美元,不含免稅出口區17億9,920萬美元 (2018)
出口值 25億1,690萬美元,不含免稅出口區28億7,030萬美元 (2018)
主要進口項目 汽油、原油、醫藥製劑、殺蟲劑殺菌劑及除草劑、手機、載貨用機動車輛、塑膠容器、液化石油氣、其他食物調製品、麵包及餅乾 (2018)
主要出口項目 咖啡、黃金、冷凍牛肉、冷藏牛肉、蔗糖、起司、花生、蝦及龍蝦、菜豆、濃縮及調味乳 (2018)
主要進口來源 美國、中國大陸、墨西哥、哥斯大黎加、瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、哥倫比亞、巴西、印度 (2018)
主要出口市場 美國、薩爾瓦多、哥斯大黎加、瓜地馬拉、墨西哥、宏都拉斯、英國、中華民國、中國大陸、波多黎各 (2018)
主要經貿情勢
經濟現況及展望

1. 社經危機影響,經濟陷入衰退:尼加拉瓜 2017 年經濟成長率達 4.7%,前景看好。惟自 2018 年 4 月 18 日尼國民眾抗議社會保險改革、政府鎮壓造成傷亡後,全國各地紛傳歹徒縱火、搶劫、破壞黨政機關及設置路障情事,政府及民間互指犯罪,社會動盪不安。依據美洲國家組織美洲人權委員會(CIDH)報告,事發迄今已造成 325 人死亡、千餘人受傷,民間人權組織更指已有 535 人死亡。事故後因尼國政商對立,商界信心全失,尼國央行發布 2018 年經濟衰退 3.8%,且表示經濟短期難以好轉,民間智庫更預警2019 年恐衰退達10.9%。

2. 美國發動制裁,經濟前景不佳:尼國發生社會危機、政府鎮壓造成傷亡後,尼政府形象大損,美國參眾兩院於 2018年底通過尼加拉瓜人權及反貪腐法案(簡稱 NICA Act),並由美國總統簽署生效。依法美國將在世銀等國際經濟組織阻止尼國獲得融資,並對傷害人權、破壞民主及妨害新聞自由者執行金融封鎖及撤銷美簽,以對尼國政府施壓及支持尼國自由派。

3. 政府推動稅改,損害經濟恢復:尼儘管尼國政府在強力維穩下,社會治安恢復,免稅出口區工廠及商業活動亦逐漸恢復正常。然而,因企業界呼籲政府恢復自由、釋放政治犯等,政商關係緊張,復因尼政府預算赤字、社會保險瀕臨破產,爰政府於 2019 年 2 月推動稅改及社保改革,大幅提高企業所得稅、加值稅及社會保險費,對尼國脆弱的經濟無疑是雪上加霜。

4. 歐美旅遊警示,觀光業陷蕭條:受到社經危機影響,歐美政府業對尼國發布旅遊警示,使來尼旅客大減,尼國旅遊業受創嚴重。依據尼國央行資料,2018 年旅館餐飲業大幅衰退 20.2%,商業亦連帶衰退11.4%

5. 貧富不均仍屬嚴重:尼國存在著嚴重的貧富不均現象,大部分家庭所從事之工作皆不穩定且非正式工作,而低收入家庭又因多產而食指浩繁,平均所得極低。

6. 僑匯收入漸居經濟要角:因國民所得有限,尼國民眾仰賴海外僑匯維持消費所需。2017 年尼國國民自海外匯回之僑匯收入達 13 億 9,080 萬美元,年成長 10.2%,占尼國 GDP比率突破 10%。2018 年尼國社經危機造成大量失業,且適逢美國經濟成長,爰僑匯收入達 15 億 120 萬美元,年成長 7.9%,再創歷史新高,穩居尼國主要外匯來源之一。

7. 尼國未來經濟不明:在爆發社經危機後,國際主要信用評等機構接連調降尼加拉瓜信用評等,標準普爾(S&P)及惠譽(Fitch)從危機前的「B+」降 2 級至「B-」,穆迪(Moody’s)雖維持「B2」評等,惟亦將展望自正向調降為負向,顯示尼國經濟受社會動盪影響,前景混沌不明。

重要經貿政策

1. 維持政權為重,恢復社會秩序:在尼國社經危機爆發後,民間要求政府全面提前改選,尼總統 Daniel Ortega 於2018 年 7 月 7 日對支持民眾重申不提前改選,同時政府發動媒體宣傳政策亮點,以及派警力維持社會秩序,逮捕所謂顛覆及犯罪份子,以全力維持政權為政策核心。

2. 尼政府公布 2019-2021 年投資計畫:尼國投資促進局(PRONicaragua)於 2019 年 1 月 7 日公布「2019-2021 年強化投資政策及計畫」,計畫總額約 110 億 7,672 萬美元,尤其著重協助微中小企業創業及拓銷以帶動經濟成長。計畫中約 80 億美元尚無財源,儘管尼政府呼籲外商投資,惟在 NICA Act 生效、國際組織推動制裁、尼政府與大企業間關係緊張、外人投資銳減等不利因素下,尼政府此舉似以穩定民心為主。

3. 推動稅改及社保改革:尼國 2018 年政府預算赤字達 3億美元,社會保險局亦虧損嚴重。尼政府爰於 2019 年 2月修訂稅法,包括預徵企業營收最高 3%充為所得稅、恢復對若干產品課徵加值稅等,尼政府估計至 2022 年稅收可增加 160 億尼幣,相當 GDP 之 3%,加上社保費率持續調高等,均使企業經營環境更為困難。

4. 推動公私部門夥伴法及強化投資發展政策暨計畫:為因應NICA Act 恐縮減國際貸款,尼國國會曾通過公私部門夥伴法(APP),使企業界得依法參與政府基礎建設及公共服務,以作為鞏固建設財源之策略。

5. 韓國與尼加拉瓜等中美洲國家簽署自由貿易協定:尼國等中美洲國家與韓國 2018 年 2 月 21 日簽署「韓國與中美洲六國自由貿易協定」,尼國國會業於 9 月 14 日批准,待韓國國會批准中。該協定生效後,尼國輸韓之牛肉、白蝦、精糖、花生,以及韓國輸尼之汽車、輪胎、含糖飲料等產品則將逐漸調降稅率。

6. 推動「零飢餓」政策以消滅貧窮:尼國政府為消滅貧窮,促進國家社會發展,分別對鄉村及城鎮人民推動「零飢餓」(Hambre Cero)及「微額低利貸款」(Usura Cero)計畫,發展農業、畜牧業及微型企業創業及經營,並配合分送民生物資,積極消滅貧窮人口,估計嘉惠 15 萬個家庭及 100 萬以上人口。

7. 暫緩調高最低工資:尼國政府自 2007 年起逐年調高最低工資,2018 年一般企業於 3 月 1 日及 9 月 1 日起分別調升5.2%,合計調升 10.4%,2019 年因經濟衰退,政府決定暫緩調漲。免稅出口區企業則依 2017 年勞資共識於 2018 年至 2022 年每年1 月1 日調升8.25%。

8. 修訂免稅出口區相關法規:2015 年 10 月 8 日尼國國會正式通過第 917 號法律「免稅出口區法」,其中免稅區進駐企業除續維持 10 年免稅、10 年減收六成所得稅外,完全免稅期間並得經國家免稅區委員會同意延長相同期間 1次。另外也依實際需求開放產品加工以外產業,以吸引更多外資進駐。

主要產業概況及未來發展策略

1. 尼國產業結構方面,2018 年尼國經濟結構以農林漁牧業、製造業及商業為主,分占尼國 GDP 之 16.91%、15.55%及10.6%。

2. 農業方面,2018 年尼國出口主要項目為牛肉 4 億 8,101 萬美元、咖啡 4 億 1,981 萬美元、蔗糖 1 億 6,713 萬美元及花生 1 億 1,206 萬美元,大體而言受社經危機影響,產量逐漸減少

3. 製造業以免稅出口區為主,2018 年免稅出口區外銷金額達28 億 7,030 萬美元,其中包括成衣及汽車配線等項目,亦有電話客服中心等服務業出口。另區外則以起司 1 億1,569 萬美元較為重要,其餘食品、飲料、食用油、皮革、木材、塑膠、水泥等輕工業等產業則供應國內消費使用

4. 服務業方面,2018 年因社經危機、觀光客止步等因素,使旅館餐飲業、商業及金融業分別衰退 20.2%、11.4%及5.4%,存款流失嚴重使放款緊縮,連帶損害經濟發展。

5. 依據尼國央行統計,尼國 2018 年出口值為 25 億 1,690 萬美元(不含免稅出口區),年衰退 1.2%。因尼國最大市場美國經濟持穩,尼國 2018 年出口值尚滑落不大,惟在美國經濟因中美貿易戰逐步下滑、尼國產能下降下,2019 年尼國出口前景不明。

洽簽自由貿易協定概況

1. 已簽署:中華民國(台灣)、美國與中美洲暨多明尼加FTA(CAFTA-DR)、中美洲五國經濟整合(尼加拉瓜、瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯、哥斯大黎加)、中美洲5國與巴拿馬、中美洲5國與智利(尼智FTA於2012年10月19日生效)、中美洲5國與墨西哥(Unique FTA,2012年9月1日生效)、哥倫比亞(AAP)、委內瑞拉(AAP)、古巴(AAP)、厄瓜多(AAP)、發展中國家全球貿易優惠制(GSTP,部分優惠關稅協定)、歐盟貿易夥伴協定(2013年8月1日實施生效)、中美洲五國(含巴拿馬,不含瓜地馬拉)-韓國(已簽署待生效)。

2. 談判中:中美洲4國- 巴拿馬與加勒比海共同市場、中美洲4國 - 加拿大、中美洲5國 – 英國(倘英國脫歐時適用)、美洲人民玻利瓦聯盟(ALBA)貿易協定、拉丁美洲統合協會(ALADI)。

3. 台尼自由貿易協定:於2008年1月1日正式生效後,尼國對我產品約有3,374項(占51.1%)立即免關稅待遇。我國也對尼國提供5,797項(占65.6%)貨品立即撤除關稅;15年後將有97.3%完全開放給尼國產品自由進入我國市場,相對地尼國也將有95.1%完全開放給我國產品自由進入。

台尼雙邊經貿關係
我國出口值

4,827 萬美元(2014 年↓8.93%)
3,330 萬美元(2015 年↓31.01%)
2,301 萬美元(2016 年↓30.90%)
2,229 萬美元(2017 年↓3.14%)
2,625 萬美元(2018 年↑17.75%)

我國進口值 8,266 萬美元(2014 年↑22.15%)
8,812 萬美元(2015 年↑6.60%)
8,253 萬美元(2016 年↓6.34%)
1 億2,443 萬美元(2017 年↑50.76%)
1 億 1,583 萬美元(2018 年↓6.91 %)
臺尼貿易總值

1 億3,093 萬美元(2014 年↑8.50%)
1 億2,142 萬美元(2015 年↓7.26%)
1 億 554 萬美元(2016 年↓13.08%)
1 億4,672 萬美元(2017 年↑39.01%)
1 億 4,208 萬美元(2018 年↓3.16%)

我主要出口項目 含聚酯加工絲梭織物、白米、塑膠塗布紡織物、其他押出機、縫紉機零件、其他含糖飲料、聚丙烯、合成纖維製針織品、橡皮版印刷機
我主要進口項目 冷凍白蝦、冷凍牛腩牛腱、精糖、冷凍龍蝦、乾海參、鋼鐵廢料、咖啡生豆、冷凍牛雜、調製海參、冷凍牛肚
我對尼投資 依據經濟部投資審議委員會資料,臺商對尼國投資件數為 31件,投資金額累計 1 億 4,502 萬美元。另依駐尼經參處估計,在尼臺商現有 39 家,投資金額約1 億337 萬美元。 旅尼臺商概分為以下三部分:
(1) 鼎大、中國今一及如興 3 大廠於免稅出口區,業務為製造成衣輸往美國。
(2) 新光集團、老爺酒店及互助營造投資之尼加東方公司,業務為營運飯店、購物賣場及會議中心。
(3) 其餘中小企業營運餐飲、食品貿易、藥品貿易、汽車零配件貿易、消費性電子貿易、機車及自行車組裝及中文教學等項目。
尼對我投資 依據經濟部投資審議委員會資料,尼商對臺投資件數為 3件,投資金額累計 3,041 美元。
重要官方會議

「第 1 屆中華民國與尼加拉瓜自由貿易協定執行委員會會議」: 2011 年 6 月由尼工商部長Orlando Solórzano 與我經濟部施顏祥部長在臺召開,雙方就尼國輸臺蔗糖配額、一般爭端解決仲裁人、金融服務爭端解決仲裁人、網路金鑰基礎建設、智慧財產權及農業加工產業技術等多項合作議題達成具體協議。
「第 2 屆中華民國與尼加拉瓜自由貿易協定執行委員會會議」:2017 年 11 月由尼工商部外貿司長 Cristian Martínez 與我經濟部國際貿易局楊珍妮局長在臺召開,雙方同意調增尼國蔗糖輸臺配額、免除尼國輸臺牛胃、腸及膀胱,及我國輸尼印刷紙標籤、橡塑膠鞋及金屬家具關稅。

重要民間會議

「第 4 屆臺尼經濟合作聯席會議」:我中華民國國際經濟合作協會籌組經貿投資訪問團,於 2016 年 8 月 31 日至 9 月 3日組團來尼與尼加拉瓜民間企業最高委員會(COSEP)召開會議,並與臺尼企業商會(CETAINIC)簽署合作協議。

雙邊經貿協定 (1) 中華民國經濟部與尼加拉瓜共和國經濟暨發展部間技術合作備忘錄(1992.07.29 簽署)
(2) 中華民國與尼加拉瓜共和國為促進觀光、經貿、投資及人文交流之入出境互惠便利協定(1997.08.09 簽署)
(3) 中華民國與尼加拉瓜共和國間發展及保護智慧財產權雙邊協定(2003.03.13 簽署)
(4) 中華民國與尼加拉瓜共和國自由貿易協定(2006.06.16 簽署,2008.01.01 生效)
(5) 中華民國(臺灣)與尼加拉瓜共和國自由貿易協定第 10章(投資)修正議定書(2008.05.09 簽署)
(6) 中華民國政府與尼加拉瓜共和國政府間航空服務協定(2016.03.16 簽署)
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