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中美洲經濟整合銀行發行新債券    [2020/05/04]

中美洲經濟整合銀行(CABEI)於4月29日進行該行史上最大一次債券發行,展現CABEI堅實信用結構和特許權價值。由於CABEI近年信用評級獲提升為AA級,是拉美地區唯一擁有此信用評級之發行機構,因而得以轉型進入主權債券、跨國債券與機構債券(SSA)市場,並以發行144A債券重返美元基準市場。

此檔債券為5年期中期債券,以票面價格99.986%發行、票面利率2%,共募得7.5億美元,此次發行之收益將用於協助中美洲區域和成員國對抗疫情。投資人背景也相當多元:47%投資人來自亞洲、27%來自美國、19%來自歐洲,並有央行、資產管理機構、避險基金、公司、銀行等多種投資人。(陳奕安編譯)


新聞來源:CABEI(https://www.bcie.org/en/news-and-media/news/article/cabei-executes-its-largest-issuance-yet-amidst-the-covid-19-global-crisis)

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