中美洲自由貿易協定產品網

Central America FTA Product Center

宏都拉斯投資環境及商機
基本經貿資料
人口 約900萬人 (2017)
面積 11萬2,492平方公里
國內生產毛額 228億8,600萬美元 (2017)
平均國民所得 2,543美金 (2017)
經濟成長率 4.8% (2017)
失業率 5.9% (2017)
進口值 96億4,222萬美元 (2017)
出口值 45億6,420萬美元 (2017)
主要進口項目 燃料油、醫療用品器材、二極體、電話通信設備、鋼片、貨車、調理食品、客車或轎車、玉米、塑膠製品
主要出口項目 咖啡、香蕉、蝦、紙箱袋、非洲棕櫚油、雪茄、黃金、肥皂、貴金屬、冷凍魚片
主要進口來源 美國、中國大陸、瓜地馬拉、墨西哥、薩爾瓦多、哥斯大黎加、德國、巴西、巴拿馬、哥倫比亞
主要出口市場 美國、薩爾瓦多、德國、瓜地馬拉、尼加拉瓜、荷蘭、比利時、哥斯大黎、多明尼加、巴拿馬
主要經貿情勢
經濟現況及展望 2017經濟回顧:

(1) 宏國經濟穩定成長:宏國葉南德茲總統以增加外人投資與就業為施政重點,在內需市場增加、國際油價及原物料市場平穩、外人投資持續成長、美國景氣穩健而帶動宏國加工區業者持續擴廠生產的情形下,宏國產業及經濟均見穩定成長。2017 年經濟成長達4.8%,為近年來最佳之經濟成果。

(2) 調升宏國信用評等:國際信評機構穆迪(Moody’s)2017 年底發布信用評等報告,認為宏國投資風險已降低,將宏都拉斯信用評等由 B2 級調升至 B1 級。宏國政府經濟內閣協調人Wilfredo Cerrato 表示,該項評等係宏國史上首度獲此最佳評價,主因在於宏國政府財政收支與債務狀況穩定。經過政府致力於增加歲收、減少支出、獎勵投資、吸引私人資金並創造就業機會,宏國經濟發展成果已逐漸獲得國際社會的信任。

(3) 尋求IMF協助,持續開放經貿體制:宏都拉斯長期面臨高額貿易逆差、財政赤字及外債等問題,致使國際貨幣基金(IMF)將之列為高負債貧窮國。宏國屬開放式小型經濟體(面積約臺灣 3 倍大,人口近900 萬),國內各界及國際社會,特別是國際貸款機構,均期待宏國政府持續循開放經貿體制路線,引進更多外資與外援,以促進經濟發展,脫離貧窮。 為改善政府財政狀況,宏都拉斯總統葉南德茲(Juan Orlando Hernández)於 2014 年 12 月 3 日宣布與 IMF 達成 2014 至 2017 年 Stand by 貸款協定,宏國財政狀況逐漸穩定。2018 年1 月宏國葉總統獲得連任,並持續與 IMF協商,盼在2018 年至2022 年第二任期強化合作。

(4) 持續推動關稅同盟,便利貨品通關:宏都拉斯總統葉南德茲與瓜地馬拉總統培瑞茲(Otto Perez)於 2015 年 2 月 26 日在宏國北部Tela 市簽署關務同盟協定(El Acuerdo de Union Aduanera)。宏國國會於2015 年12 月 8 日正式通過本協定,並於 2017 年 6 月26日實施,持續推動通關便捷化。2018 年 3 月 1 日起宏瓜關稅同盟啟用單一發票申報表正式啟用,此措施將更便捷宏瓜兩國貿易。 此項關務同盟協定,不只允許雙方人員可自由移動,同時開放區內 95%貨物完全自由運送,估計達瓜宏雙邊貿易額 79%。對於促進兩國經濟成長、節省物流運輸成本、創造就業機會,以及強化中美洲區域整合,產生進一步推展的具體成果。

(5) 僑匯收入持續增加:近年來,由於宏都拉斯國民赴國外工作人數增加,僑匯收入亦逐年成長,2010 年達25.94 億美元, 2016 年增至 39.58 億美元,2017 年僑匯收入更高達 44.79 億美元,創下歷年紀錄,宏國央行預估 2018 年僑匯收入可達45 億美元。2017 年宏國僑匯收入僅次於瓜地馬拉的81.92億美元及薩爾瓦多的 50.21 億美元。宏國僑匯收入雖然逐年成長,但亦顯露宏國就業不易的問題。而宏國人民赴海外工作地點以美國為首選,人數最多,次為鄰近中美洲國家及西班牙。

(6) 外人投資持續成長:宏國 2017 年外人直接投資估計達 16 億美元,相較2016 年的12 億美元,成長33%。根據宏國中央銀行統計至2017 年第3 季資料顯示,宏國外人直接投資主要來源國家及金額依序為巴拿馬 1 億3,310 萬美元、墨西哥1 億70 萬美元、美國 8,450 萬美元、瓜地馬拉 7,950 萬美元及哥倫比亞7,550 萬美元。各國投資項目分別為金融服務業、電信、加工出口區及運輸倉儲業。來自歐洲地區的投資金額為 1 億 6,000 萬美元,以德國及義大利投資較多,主要投資於礦業;亞洲地區在宏投資為 7,140 萬美元,以製造業為主。 另宏國經濟發展部部長表示,2018 年經濟建設投資案金額將超過14 億美元,將擴大投注於能源、農業及基礎建設等產業。

(7) 物價溫和上漲:2017 年宏國消費者物價指數上漲 3.93%,在各物價指數分項中,以教育相關物價上漲 6.2%最多、食品飲料物價上漲5.1%、醫療保健類物價上漲4.1%、住宅暨水電燃氣物價上漲 4.7%,衣著類、娛樂文化類、通訊類物價分別上漲3.7%、3.9%、3.2%。宏國民生必需品物價仍溫和上漲,未有大幅波動現象。

展望:

2018年宏國經濟成長動力及市場信心取決於其財政改革措施成效、國際金融組織貸款援助情形及治安改善等 3大因素。宏國中央銀行預測,由於國際石油價格平穩,美國經濟持續穩健發展,加上宏國政府與民間資金投資帶動下,宏國經濟成長預估可達 3.8%至 4.2%間,通貨膨脹率可控制於4.0%內。在此經濟穩定成長預期下,亦將吸引更多外國投資,並創造就業機會,改善宏國人民生活。

重要經貿政策 1. 爭取 CAFTA 協商利益
2. 推動與瓜地馬拉及薩爾瓦多關稅同盟協定
3. 落實與歐盟「聯盟協定」合作
4. 與韓國簽署自由貿易協定
5. 持續推動 20/20 國家經濟發展計畫
6. 推動「泛美物流中心」計畫
7. 執行活化農業發展計畫
8. 推動經濟發展就業特區計畫(ZEDE)
9. 推動社會住宅計畫
10. 調降中小企業營利所得稅
11. 調升最低工資
12. 提高個人所得免稅額
主要產業發展政策

主要產業概況:宏都拉斯農林漁牧業為其傳統產業,並蘊藏豐富礦產,成為其主要外銷產業。基礎工業及服務業亦逐年成長。

(1) 加工出口業及成衣加工業:宏國主要加工出口區大多設於北部汕埠市外圍 Choloma等衛星城市,紡織及車用電子連接線等加工產業已成為該區主要產業群聚。由於靠近北部最大哥德斯港(Cortés),有利區內產品輸銷美國。 宏國加工出口區主要以美國為出口市場,2017 年加工出口區出口金額為 40.79 億美元,較 2016 年成長 1.5%,約增加 6,020 萬美元。其主要出口產品為成衣(33.53 億美元)、車用電子配件(6.6 億美元)。其區內產品輸銷美國占 73%,金額為 29.90 億美元;輸銷中美洲國家約占 17%,金額為 6.90 億美元;輸銷加拿大約占 4%,金額為 1.59 億美元、輸銷墨西哥占 2%,金額為 7,800 萬美元;輸銷歐盟約占 2%,金額為6,370 萬美元。 2017 年宏國為全球主要運動衫及 T-shirt 生產國,已成為
美國紡織品第十大供應國。2017 年加工出口區投資達 11 億,570 萬美元,相較 2016 年 11 億 3,940 萬美元,增加 4,390萬美元。2017 年加工出口區外人投資2 億 5,230 萬美元,占全宏國外人投資近 21.3%。目前宏國加工出口產業之外來投資仍以美國為最大宗,占 37.5%,主要投資產業為紡織業與汽車零配件,宏國本國投資資金則占所有加工出口業之 31.1 %。以宏國加工出口區綠谷工業園區(Green Valley Industrial Park)為例,進駐外商皆是以出口導向之成衣與汽車電子組裝業為主。此外,重要工業園區尚包括 Búffalo 工業園區與Villanueva 工業園區,亦已吸引外資企業投資進駐。 宏國20/20 國家經濟發展計畫執行長指出,2018 年將推動近 120 家紡織企業進駐,吸引 6 億美元投資,預計將增加3 萬個工作機會,知名企業 Nike 及 Adidas 亦將前來宏國投資生產,宏國將可成為美洲最大紡織工業區。

(2) 咖啡產業:宏都拉斯為中美洲首要咖啡生產國,近年來咖啡產量不斷增加,且咖啡品質亦不斷提升,曾於「Cup of Excellence」咖啡競賽,獲得以每百磅 1,870 美元高價賣出之高度評價。 宏國咖啡協會(IHCAFE)公布「2016-2017 咖啡採收報告」指出,咖啡產業產值已占國內生產毛額(GDP) 5%,並占國內農業產值的 30%。2017 年出口金額達 13 億美元,創造 100萬個直接工作機會。宏國計有 15 個省份種植咖啡,其中 Comayagua 省產量最豐,Esquías 市則是最大集散城市,全國生產超過 42 萬公噸咖啡豆(約930 萬餘公擔)。 為推廣咖啡產業發展,宏國咖啡協會成立咖啡基金,對於咖啡栽種戶提供便宜的肥料並減少中間商剝削。此外並積極協助咖啡農提高生產品質以增加利潤,於品質管控方面,指導實施嚴格分級包裝,以符合高品味咖啡消費者需求。IHCAFE 也提出產品創新計畫(CAFINES),設立全國品質中心(Centro Nacional de Calidad,CNC),定期針對生產戶舉辦研討會,並討論國際消費趨勢與標準,主動提供技術指導,協助咖啡農提高生產力。

(3) 金融服務業:宏都拉斯金融市場開放,吸引國內外金融集團投資設立據點。依據宏都拉斯國家銀行及保險委員會(Comision Nacional de Bancos y Seguros, CNBS)統計資料顯示,2017年共有 15 家銀行於宏國營運,其中就淨資產及放款規模進行評比,以宏國 Banco Ficohsa 銀行營業規模續居首位。 2017 年宏國銀行總淨資產達 4,256 億 5,500 萬宏幣,其中 Banco Ficohsa 銀行淨資產高達844 億4,400 萬宏幣,約占19.8%;Banco Atlantida 銀行淨資產達766 億 8,600 萬宏幣居次,占總值約 18%;Banco Occidente 銀行淨資產達 573 億7,600 萬宏幣,居第三位,占總值13.5%;Banco BAC 銀行淨資產達 570 億 5,100 萬宏幣,居第四位,占 13.4%;Banco Banpais 銀行淨資產達491 億1,300 萬宏幣,居第五位,占總值約 11.5%。
放款方面,Banco Ficohsa 銀行以549 億 9,400 萬宏幣,居首位,占總值19.8%;Banco Atlantida 銀行放款509 億4,500萬宏幣居次;BAC 銀行則以394 億7,900 萬宏幣,居位第三。 宏都拉斯金融保險業市場,以 Ficohsa Seguros 集團市占率最高,達 26.3%;次為Mapfre 銀行,市占率為 18.7%;第3 位為大西洋銀行集團 Banco Atlantida,市占率為15.4%;第4 位為 Bolivar 集團,市占率為 8.5%,此四大集團市占率已佔全國保險市場市值近 7 成規模。

(4) 觀光業:宏國擁有馬雅文明古蹟與加勒比海海灘優勢,為促使觀光旅遊業持續成長,宏國政府加強開發新觀光景點、擴大國外宣傳並開放外商投資觀光產業。薩爾瓦多 Agrisal Group 集團公司於宏京投資Real Intercontinental 旅館之後,續於宏京投資 Holiday Inn Express 連鎖旅館,總投資額約 1,200 萬美元,平均住房率達 68%,高於該集團公司於巴拿馬、哥斯大黎加、薩爾瓦多投資之連鎖旅館。 歐美投資業者亦看好宏國北部 Roatán 島嶼觀光資源,積極投入興建觀光飯店。且 Roatán 島亦是加勒比海國際郵輪停靠港,每年吸引眾多觀光旅客到訪。 宏都拉斯首都周圍環山,首都國際機場 Toncontin 跑道狹窄且短小,無法讓大型客機起降,間接影響宏國物流業與觀光業,因此宏國政府投入機場擴建。2010 年宏國民間業者投資 5,000 萬美元擴建宏國首都機場跑道,機場跑道長度已從原先 1,862 公尺延長為 2,012 公尺。擴建工程預計於 2019年完工啟用,有助於宏國發展觀光業。SPIRIT、Aeromexico 與 Aerocaribbean 等國外廉價航空公司也積極進駐,拓展宏國觀光旅遊市場。

(5) 電信業:都拉斯行動電話市場現有知名電信公司為 Tigo、Claro二家業者,國營電信公司 Hondutel 之行動通訊業務發展較晚,且服務與擴展進度均較其他跨國行動通訊業者緩慢。 市占率第1 的Tigo 公司看好宏國電信、媒體、行動通訊及支付市場之發展,續於 2017 年投資 1 億美元,以推廣有線電視,4G 行動通訊、大數據資料庫及行動支付等業務。目前 Tigo 公司在宏國有線電視用戶約 40 萬戶,未來以達到 52萬 5,000 戶為目標。4G 行動通訊使用戶則有 430 萬戶。該公司營運目標係以提供客戶差異性優質服務為主,亦投入資金加強並與音樂業者結合音樂服務,以維持於宏國電信市場主導之地位。 另由 América Movil 集團投資的Claro 公司,於2011 年收購曾是投資金額排名第 1 的 Digicel 公司,接管原有的全國500 家手機通路店面及 4 萬個儲值卡販售據點,及投資金額達 4 億 5,000 萬美元的硬體設備。各家業者紛紛建立更綿密的通信網絡,以提高收訊效果,搶食大餅。

主要對外經貿合作架構

1. 美國-中美洲自由貿易協定(CAFTA):宏都拉斯於 2006 年4 月實施該協定。
2. 臺、薩、宏自由貿易協定:該協定於 2007 年 5 月簽署,其中臺薩部分於2008 年3 月生效,臺宏部分於2008 年7 月生效。
3. 中美洲 6 國關稅同盟:透過元首高峰會決定各國間關稅同盟結構,奠定中美洲區域整合基礎。

洽簽自由貿易協定概況

1. 已簽訂:
中華民國(台灣)、美國與中美洲暨多明尼加FTA(CAFTA-DR)、委內瑞拉(AAP)、中美洲 中美洲5國經濟整合、巴拿馬、多明尼加、中美洲北三角國家與哥倫比亞FTA、智利、墨西哥(Unique FTA)、歐盟貿易夥伴協定(已於2013年8月生效)、加拿大(2014年10月生效)、宏都拉斯與瓜地馬拉關務同盟協定(2016年5月生效)。秘魯(2017/01 生效)、宏都拉斯與中美洲國家與南韓(2018/2 簽署)

2. 臺薩宏自由貿易協定:
我與薩國部份於2008年3月1日生效。我與宏國2008年7月15日生效後,宏國對我產品約有3,881項(占61.9%)立即免關稅待遇,我國亦對宏國提供6,135項(占69.4%)貨品立即撤除關稅,10年後將有93%之稅則號列完全開放給宏國產品,宏國亦將有70.3%之稅則號列完全開放給我國產品自由進入。該協定實施4年餘以來,我工業產品輸宏國以及宏國農產品(包括蝦、咖啡)輸我受益較大。

3. 推動中:
(1)加勒比海共同體; (2)宏國已是太平洋聯盟(Pacific Alliance)觀察員; (3)宏國與厄瓜多洽談雙邊特定部分產品降稅之自由貿易協定。

台宏雙邊經貿關係
我國出口值

9,200萬美元(2015 年)↑23.33%
7,870萬美元(2016 年)↓14.27%
7,198 萬美元 (2017 年)↓8.5%

我國進口值 2,900萬美元(2015年)↓34.02%
3,415萬(2016年)↑16.80%
7,720 萬美元 (2017 年)↑126 %
貿易總額 1 億 1,285 美元 (2016 年)↓6.8%
1 億 4,918 美元 (2017 年)↑32%
我主要出口項目 塑膠化學原料、飲料、機動車輛零件、針織品、風扇、新橡膠氣胎等
我主要進口項目 冷凍蝦、蔗糖、回收紙、鐵廢料及碎屑、咖啡、棉製衫、冷凍龍蝦等
我對宏投資 累計至 2018 年 3 月止,我在宏國投資約 13 件,金額 1,520 萬美元。我主要投資宏國產業包括礦業採購、塑膠袋製造、養蝦、蝦苗養殖、旅館、針線成衣進口、電動自行車、遊戲機台、餐飲服務及貿易業等。
宏對我投資 依據我國投審會資料,累計至 2017 年 10 月止,宏國(僑商及宏商)對我之投資累計為 11 件,共計2,433 萬美元。
宏國外人投資 16 億美元(2017 年)
重要合作計畫 1. 補助臺商投資宏國計畫
2. 臺灣電力公司技術性協助宏國能源發展
3. 舉辦中華民國商展
4. 補助宏商組團赴臺參展
5. 我中國輸出入銀行與宏國第 2 大民營銀行大西洋銀行 Banco Atlantida 簽署 1,000 萬美元轉融資合作。107 年 8 月輸出入銀行同意與宏國家生產及住宅銀行(BANHPROVI)進行 1,000萬美元轉融資合作。
重要官方會議

我國與宏都拉斯、薩爾瓦多自由貿易協定執行委員會部長級會議

重要民間會議

1. 2016 年 8 月於宏國舉行第四屆臺宏民間經濟聯席會議
2. 2012 年10 月於臺北舉行第三屆臺宏民間經濟聯席會議,宏國私人企業聯合會率團與會
3. 2010 年 8 月於宏國舉行第二屆臺宏民間經濟聯席會議,我國經協會與宏京商工會(CCIT)簽署合作備忘錄

雙邊經貿協定 1. 2016年臺宏技術合作協定
2. 2011年臺宏雙邊投資合作暨促進協定
3. 2007年臺薩宏自由貿易協定
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